Küçük Deniz Kızı gemisi batan prensi kurtarır fakat bu, deniz cadısı ile yaptığı anlaşmaya aykırıdır. Dolayısı ile anlaşma gereği sesi kısılır. Prens, Deniz Kızı'nı sarayına götürürken yolda karşılarına çıkan sihirbaz Deniz Kızı'nı kaçırıp sirke götürür.